Für die alleinstehende Comedy-Autorin Liz Lemon (Tina Fey) hat sich ihr Traum erfüllt: sie ist Chefautorin einer anspruchsvollen Live-Comedy-Show in New York City. Star der Show ist ihre beste Freundin, die liebenswerte, aber egozentrische Jenna Maroney (Jane Krakowski). Doch alles ändert sich, als Jack Donaghy (Alec Baldwin) zum Senderchef wird, denn Jack ist fest entschlossen, sich in alles einzumischen. Vor allem soll Liz Tracy Jordan (Tracy Morgan), einen unberechenbaren Filmstar dazu bringen, bei der Show einzusteigen. Liz, die sich überreden lässt, Tracy zumindest kennenzulenen, bevor sie ihn ablehnt, erlebt mit Tracy und seinem Gefolge eine abenteuerliche New York-Tour, die sie in manch seltsame Situation bringt.