Bloo ist mal wieder in seinem Element: Er unterhält alle Fantasiefreunde mit seinen teilweise recht geschmacklosen Witzen auf Kosten anderer. Alle finden es lustig, nur ein Neuankömmling von gigantischer Statur kann Bloos Scherzen nichts abgewinnen und fordert ihn zum Duell. Jetzt ist Bloo doch eingeschüchtert und versucht, den Riesen friedlich zu stimmen. Doch dieser zeigt sich unversöhnlich.