Ein neues Schuljahr beginnt an der McKinley High und seither ist einiges passiert: Glee-Club Leiter Will Schuester und Emma sind nun endlich ein Paar. Sam, Lauren und Quinn sind aus unterschiedlichen Gründen von nun an nicht mehr im Glee-Club. Auf der Suche nach neuen Mitgliedern greift Will zu einer ungewöhnlichen Anlockmethode. Sue gibt auch in diesem Jahr nicht auf, dem Glee-Club das Leben schwer zu machen...