In Harlan wird ein Bus überfallen, der neben Passagieren auch eine Ladung Drogen an Bord hatte - als die Polizei ihn findet, ist er bis auf eine Leiche leer. Boyd ist einer der ersten Verdächtigen - und nicht nur Raylan nimmt ihn in die Mangel: Auch Dewey, der während des Überfall im Bus saß, ist überzeugt, dass Boyd dahinter steckt. Um die Wahrheit zu erfahren und die Drogen zurück zu bekommen, verkleidet er sich als Raylan und mischt Boyds Handlanger auf.