England im 5. Jahrhundert: König Uthers (Sebastian Koch) Tochter Morgan (Eva Green) hat ihr Leben bisher im Kloster verbracht. Doch nun kehrt sie nach Camelot zurück. Da ihr Vater sie an seinem Hof nicht dulden möchte, beschließt sie, ihn mithilfe eines gefährlichen Giftes zu beseitigen. Währenddessen wird der mächtige Zauberer Merlin (Joseph Fiennes) von unheimlichen Visionen heimgesucht und beschließt, Uthers Sohn Arthur (Jamie Campbell Bower) ausfindig zu machen. Dieser wuchs - versteckt vor der Welt - bürgerlich auf, ohne seine wahre königliche Herkunft zu kennen. Nun soll er sich seinem Schicksal und seiner Verantwortung stellen und England vor der unsicheren Zukunft bewahren.