Die Enterprise trifft auf einen unkartografierten, anscheinend künstlichen Planeten. Auf der Oberfläche treffen sie auf Trelane, ein verspieltes Wesen, das seine psionischen Kräfte nicht vernünftig einzusetzen weiß. Trelane lebt in einem Schloss, das in Stil und Einrichtung dem 18. Jahrhundert der Erde nachempfunden ist.