Nick (David Giuntoli) und Hank (Russell Hornsby) ermitteln in einer Mordserie, die in Übersee begann. Doch es stellt sich heraus, dass der Verdächtige (Neil Hopkins) bei Monroe (Silas Weir Mitchell) und Rosalee (Bree Turner) Unterschlupf gefunden hat. Nick wird klar, dass er einen Verfolgten verfolgt. Der Mann versucht, den Fängen eines Kopfgeldjägers aus der Unterwelt (Sebastian Roche) zu entkommen. In weiteren Rollen: Bitsie Tulloch, Sasha Roiz und Reggie Lee.