Gibbs und sein Team machen einen Waffenhändler dingfest, der ihnen Hinweise auf einen Deal mit einem der Größten in der Branche gibt. Ein Waffensystem der Navy namens ARES soll von dem Waffenhändler La Grenouille an den Iran verkauft werden. „La Grenouille“ ist auch der Name einer geheimen Operation, die Shepard leitet – und dann stellt sich noch heraus, dass Shepard eine private Rechnung mit Grenouille zu begleichen hat …