Red (James Spader) findet heraus, dass „The Courier“, ein Mittelsmann mit gefährlicher Reputation, ein millionenschweres Paket an einen iranischen Spion übergeben will. Das Problem besteht nun darin, dass nicht einmal Red weiß, wie der „Courier“ aussieht. Während sich Liz (Megan Boone) also in einem Wettlauf gegen die Zeit befindet, gerät sie auch noch mitten hinein in einen gefährlichen Entführungsfall. Ressler (Diego Klattenhoff) sieht unterdessen endlich ein, dass Liz eine Bereicherung für das Team ist.