Um ein makabres Verbrechen aufzuklaren, greift die Mordkomission von Miami auf die Unterstutzung von Bruder Sam (Mos Def) zuruck, einem ehemaligen Kriminellen, der angeblich seinen Glauben gefunden hat. Killer-Killer Dexter Morgan (Michael C. Hall) glaubt ihm kein Wort und sieht in ihm schon sein nachstes Opfer. Aber im Lauf seiner Nachforschungen lernt Dexter einen ungewohnlichen Mann kennen.