"Elizabeth wird zur Königin von England gekrönt. Lord Warwick, eigentlich der Freund von König Edward, hasst Elizabeth. Hinter Edwards Rücken betreibt er Politik mit Frankreich, fädelt geheime Abkommen ein, doch Edward kann dagegenwirken. Zur Freude von Edward gebiert Elizabeth ein Mädchen. Es wird nicht das einzige bleiben. Margareth Beaufort ist besessen davon, ihren kleinen Sohn Henry Tudor, der ein direkter Nachfahre des abgesetzten Königs Henry ist, auf den Thron zu bringen. Dabei soll ihr Jasper Tudor, den sie eigentlich liebt, helfen. Doch sie musste den langweiligen Stafford heiraten. Warwick hat den abgesetzten König Henry gefangen nehmen und in den Tower werfen lassen. Warwick ist verärgert über Edward, weil dieser ihm verweigert, seine Tochter Isabel mit George zu verheiraten, wozu es später dann doch kommen wird. Er ist so verärgert, dass er gegen Edward eine Armee aufstellt. Es gelingt Warwick, Edward gefangen zu setzen. Elizabeth mit den Kindern sucht Zuflucht in London im Tower. Edwards Bruder George hat sich mit Warwick verbündet, denn er will selbst König werden. Im Zuge der Kampfhandlungen werden der Vater von Elizabeth, Rivers, und sein Sohn John von Warwick gefangen und ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet. Elizabeth, die durch ihre Mutter Jacquetta zauberische Kräfte hat, verflucht am Ende der Folge George und Warwick."