Im Dörfli treibt sich nachts ein Wolf herum und es gilt zu handeln. Doch während die einen das Tier als reine Bedrohung betrachten und sofort töten wollen, vermuten kühlere Köpfe, dass mehr dahinter steckt, denn bisher hat es nie Probleme gegeben. Während Herr Keller, Hans und der Lehrer die Verfolgung aufnehmen, versucht Großvater Heidi zu warnen, die ahnungslos im Wald umherstreift. Dort findet sie ein Wolfsjunges, das in einer Falle feststeckt. Heidi kann ihm helfen, doch als plötzlich das Muttertier auftaucht, muss Großvater sie aus ihrer brenzligen Lage retten.