Am nächsten Morgen macht sich Marco auf den Weg nach San Pablo. Er will Domenico Notte aufsuchen, denn Notte, so wurde ihm erzählt, könne jedem, der Arbeit sucht, welche beschaffen. Doch Domenico Notte scheint ein windiger Bursche zu sein, der sich mit Marcos Problem nicht auseinandersetzen will. Traurig und einsam macht sich Marco auf den Heimweg. Er begegnet einem Vagabunden, der sich Marcel nennt, und der genauso traurig und einsam zu sein scheint wie er. Marcel versucht mit dem Jungen ins Gespräch zu kommen, doch voller Abscheu kehrt dieser dem Vagabunden den Rücken zu. Marco verläßt San Pablo und wandert zurück nach Bahia Blanca. Im Hotel findet er Pepe und Concetta in heller Aufregung. Señor Muretti hat eine Kutsche geschickt, denn er möchte mit Pepe einen wichtigen Plan besprechen, der für Pepe alles zum Guten wenden wird. Muretti hat vor, in Bahia Blanca ein Theater zu bauen und bietet Pepe den Posten des Theaterdirektors an. Für Pepe wären damit die Jahre der Tingelei und der Armut vorbei. Alles, wovon er geträumt hat, scheint sich nun zu erfüllen.