Der Agent fuehrt Momo quer durch die ganze Stadt hin zu einem Viertel voller praechtiger Haeuser und Villen. In einer der Villen wohnt Gigi. Momo wird erst durch die Hilfe des grauen Herrn zu Gigi vorgelassen. Sie ist ausser sich vor Freude, als sie ihn wieder sieht. Gigi zeigt Momo schnell seinen Palast, obwohl er eigentlich keine Zeit hat. Er schlaegt vor, dass Momo mit ihm zum Flugplatz kommen und ihn begleiten soll, und zieht sie mit sich in seine grosse Limousine. Momo erkennt, dass auch Gigi ein Opfer der grauen Herrn wurde. Traurig trennt sie sich am Flugplatz von Gigi. Dann hoert sie zufaellig den Agenten mit seinen Partnern reden, und merkt, dass er sie betruegen will. Jetzt bleibt ihr nur noch, Beppo zu finden. Sonst ist sie mit Cassiopeia voellig allein.