Beppo sucht noch immer verzweifelt nach Momo, da er glaubt, dass sie von den grauen Herren entfuehrt wurde. Waehrend er und Gigi im Amphitheater darauf hoffen, dass Momo zurueckkehrt, wird sie von ihrer Schildkroete Cassiopeia durch die Strassen der Stadt gefuehrt. Wunderbarerweise scheint Cassiopeia Gefahren vorausahnen zu koennen und die beiden begegnen keinem der grauen Herren. Erst als Momo und Cassiopeia die bekannten Viertel der Stadt schon fast verlassen haben, koennen zwei Agenten ihre Spur aufnehmen. In einem geheimnisvollen Tunnellabyrinth verlieren die grauen Herren Momo jedoch aus den Augen und muessen aufgeben. Cassiopeia fuehrt Momo weiter in ein Land jenseits der Zeit. Die grauen Herren, die das machtlos mit ansehen muessen, schmieden derweil einen weiteren boesen Plan: sie wollen Momos Freunde fuer sich gewinnen, so dass keiner mehr Zeit hat, mit ihr zu spielen.