Die ungeschönten Erlebnisse von drei schwulen Freunden, die in San Francisco leben und lieben, gehen in Staffel 2 dieser HBO-Originalserie weiter. In diesem Jahr bekommt Patrick (Jonathan Groff) im Beruf und in der Liebe endlich das, was er zu wollen scheint – nur um festzustellen, dass es nicht das ist, was er braucht. Agustin (Frankie J. Alvarez) lässt seine künstlerischen Ambitionen sausen und freundet sich nach dem schlimmen Erlebnis einer gescheiterten Beziehung aus der ersten Staffel mit einem charmanten „Bären“ an. Und Dom (Murray Bartlett) erlebt zahlreiche Höhen und Tiefen bei der Verwirklichung seines Traums, ein Restaurant mit portugiesischen Piri-Piri-Gerichten aufzumachen.