Auf den Spuren von Hannibals Jugend reist Will nach Litauen, während der gesuchte Massenmörder selbst beginnt, seiner Psychiaterin Dr. Bedelia Du Maurier von seiner Schwester Mischa zu erzählen. Will entdeckt auf dem Anwesen der Familie Lecter einen Kerker, in dem sich ein Gefangener und eine Wache befinden. Unterdessen reist Jack Crawford nach Palermo, um Will zu finden.