Als Ian die Cherokee besucht, trifft er auf einen Mann, den er von früher kennt und der schmerzhafte Erinnerungen aus seiner Zeit bei den Mohawk bei ihm weckt. Jamie trifft einen Indianderagenten namens Alexander Cameron, was seine Überzeugungen auf eine harte Probe stellt und ihn dazu bringt, sein Selbstverständnis als Indianeragent neu zu überdenken. Claire experimentiert mit Äther.